Турецкие войска, под предводительством Баязида I , захватили Сербию (1389), Болгарию (1393–96), Македонию, Фессалию, совершили опустошит. набеги в Морею (1394) и Венгрию (1395).

Разбив в битве при Никополе25(28) сентября 1396 на Дунае войска крестоносцев, Баязид I подчинил себе Боснию, принудил платить дань Валахию, укрепил позиции турок на Балканском полуострове. Установил фактический протекторат над Византией; войска Баязида I неоднократно осаждали Константинополь (в 1394– 1401 гг.).

При Баязиде I Османскому государству были подчинены анатолийские княжества. Непрочность государства Баязида I обнаружилась в сражении с Тимуром13701405 при Анкоре1402, когда Баязиду изменили анатолийские эмиры; Баязид был разбит и взят в плен.