Начав с Герата (1381 г.), Тимур покорил затем Хорасан (1382–1385 гг.); позже Фарс (или иначе — Парсу, или Персиду), территории современных Ирана, Азербайджана и Армении (1386–1387 гг.). Все его завоевания сопровождались безжалостными бойнями.

Бывший протеже Тимура, Тохтамыш?1406 — теперь хан Золотой Орды, — вторгся в Азербайджан и разбил одну из дислоцированных там армий Тимура (1385 г.). Тимур отразил набег северных монголов, но преследовать их не стал.

• Золотая Орда

Воспользовавшись тем, что Тимур находился в Персии, хан Тохтамыш вторгся в Мавераннахр, разбил одного из его военачальников и повел наступление на столицу — Самарканд. Узнав об этом, Тимур серией стремительных марш-бросков (более 80 км каждый) вернулся в Мавераннахр; Тохтамыш и его союзники поспешно отступили на север.

С армией, численность которой, по некоторым источникам, превышала 100 тысяч человек, Тамерлан выступил на север. Никаких политических или стратегических целей, характеризовавших все кампании Чингисхана, он перед собой не ставил. Намерения его сводились только к тому, чтоб отыскать и разгромить хана Тохтамыша. Полагался он на собственные тактические таланты и на выдающиеся боевые качества своей наемной (но беззаветно преданной вождю) армии. Тохтамыш специально заманил Тимура в степи, лежащие западнее реки Урал, чтоб измотать войско противника и подорвать его боевой дух. Сведений о размерах армии Тохтамыша в эту кампанию не сохранилось, но, несомненно, она была существенно многочисленней, чем у Тамерлана.

Тимур овладел Багдадом (1393 г.). Потом, находясь в Грузии, он подвергся нападению Тохтамыша, но оттеснил того на Север, за Кавказский хребет, и пустился в преследование.

Авангард и правое крыло армии Тамерлана под командованием его внука, Пир-Мухаммеда, устремились в Пенджаб на захват Мултана (весна 1398 г.). Левое крыло под командованием другого внука, Мухаммед-султана, двигалось через Лахор. Тимур же с маленькой отборной армией в самом неприступном месте перешел Гиндукуш и отвернул к югу, на соединение с главными силами восточнее Инда (сентябрь).

Грабя и убивая, он шел на Дели. В битве при Панипате он разгромил армию Мухаммада Туглака (17 декабря). Перебив 100 тысяч пленных индийских солдат, он штурмом взял Дели. Кровавая оргия, пожары и грабежи продолжались несколько дней; затем Тимур двинулся на север, в предгорья Гималаев, где взял считавшуюся неприступной крепость Меерут, и оттуда — обратно на запад, в Пенджаб, уничтожая все на своем пути, после чего ушел из Индии столь же неожиданно, как появился (март 1399 г.). Вероятно, это была самая бессмысленная, кровопролитная и разрушительная кампания за всю историю.

В битве при Алеппо Тимур наголову разгромил армию мамлюков, после чего захватил и Алеппо, и Дамаск, перебив множество жителей.

После битвы при Анкаре 20 июля, в которой Тимур разбил султана турокосманов Баязида I Молниеносного, захватил у рыцарей-госпитальеров Смирну. Покорив всю Анатолию и добившись от египетского султана и византийского императора выплаты дани, Тамерлан возвратился в Самарканд (1404 г.).

Кара-Искандер, сын Кара-Юсуфа, выбил из Армении тимуридов и распространил свою власть на Азербайджан и северную Персию (1420–1435 гг.). Его наследник, Джеханшах (годы правления 1435–1467), покорил северную Персию до Герата (1448 г.).